Dans un endroit très reculé du reste du monde, se trouve le quartier général de la plus puissante guilde noire, qui est aussi l'une des trois guildes noires composant l'Alliance Baram, Grimoire Heart. Même si celle-ci est une guilde noire assez connue, ses membres se sont fait discrets jusqu'à aujourd'hui. Leur objectif demeurait aussi quant à lui inconnu jusqu'à maintenant, de même pour le nom de ses membres. Cependant, le chef de cette puissante guilde décida de tenir une réunion à son quartier général avec ses meilleurs membres. Il était assis sur son siège, en face des autres mages, et commença à parler une fois que le silence fut installé.

??? : - Je vous ai tous convoqué ici aujourd'hui pour parler de choses importantes, pour commencer, Ultear, as-tu trouvé une quelconque trace de Zeref ?

Ultear était une des personnes qui se trouvaient dans cette pièce, l'une des deux seules filles, la plus âgée. Elle appartenait au groupe des sept frères d'armes du Purgatoire, dont elle s'était hissée au rang de chef grâce à sa force. Elle s'adressa alors au chef de la guilde, devant tous les autres membres de la guilde, en s'agenouillant.

Ultear : - Non Maître, je suis au regret de vous annoncer que nous n'avons toujours aucune trace de lui.

Le maître de Grimoire Heart, nommé Hades, croisa les bras, mais ne soupira pas. Au contraire, il semblait avoir prévu que les choses se passent ainsi. Tous les autres membres quant à eux restaient silencieux, attendant sans doute un ordre du chef. Hades était en train de réfléchir à ce qu'il fallait faire à présent, Zeref étant toujours introuvable, et celui-ci étant la pièce principale faisant de leur projet une réalité, il fallait le trouver assez vite. C'était la dernière partie du plan pour atteindre l'objectif que s'est fixé Grimoire Heart : l'avènement d'un monde où seuls les plus forts seraient autorisés à vivre. Hades se leva alors de son trône, tendit la main vers ses membres et leur dit.

Hades : Très bien, alors notre objectif pour l'instant est de trouver Zeref pour pouvoir accomplir notre but, donc à part Bluenote, chacun de vous se mettra à sa recherche et essaiera de trouver des informations à son sujet, rompez !

Tous les membres des sept frères du Purgatoire disparurent alors au même moment et se mirent en quête de l'homme des ténèbres, Zeref. Avant de partir, Hades regarda dans un coin de la pièce, où il y avait un homme, cet homme était son second, Bluenote Stinger. Celui-ci avait l'air d'être déçu de ne pas avoir pu aller en quête d'informations avec les autres membres, mais il savait très bien pourquoi il n'avait pas pu y aller, à cause de sa puissance, Grimoire Heart se ferait probablement remarquer trop rapidement par le conseil des mages, ce qui serait problématique pour la guilde.